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Vagabundo, agora totalmente civilizado, vive com Dama e suas três adoráveis filhinhas — Annette, Colette e Danielle, idênticas à mãe — e seu filho travesso e inquieto, Banzé, que é o “focinho” do pai. A vida da família é perfeita para qualquer um, exceto para o adolescente Banzé.

Ele quer ser livre para destruir coisas, esbaldar-se em poças de lama como qualquer cachorro de verdade, sem ser obrigado a tomar aqueles banhos terríveis. Assim, Banzé apronta a maior bagunça em casa durante uma brincadeira e é castigado, sendo acorrentado à casinha de cachorro no quintal dos fundos. Lá, Banzé vê passar um bando de cães vadios que moram num ferro-velho e se impressiona no ato com Buster, o esperto e descolado líder do bando, que simboliza tudo que Banzé gostaria de ser. Com um puxão, ele se solta da coleira e une-se ao grupo de maltrapilhos para a maior aventura de sua vida ainda tão curta, fugindo para um mundo maravilhoso que, é o que ele imagina, será só de sonhos e liberdade. Em pouco tempo, Banzé descobre que a vida num ferro-velho é totalmente oposta à vida numa casa, com regras e restrições. Lá, ele pode pular em cima dos móveis, brincar no lixo e quebrar o que quiser. Não há ninguém lhe dando ordens e Banzé se sente no paraíso canino. Enquanto isso, em sua casa, os pais de Banzé estão desesperados com seu desaparecimento e já organizaram um grupo de busca.